全球移动虚拟运营商市场发展现状

译自：俄罗斯 J’son&Partners 移动虚拟运营商市场报告
编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 张靖 黄静

     移动虚拟运营商是指不拥有频谱资源和基站等无线网络基础设施，向消费者提供无线通信服务的电信运营商。现在，移动虚拟运营商已在美国、加拿大、欧洲和亚洲的发达国家发展完善，并逐渐向新兴市场扩张。

     根据市场调研机构 Wireless Intelligence2012 年 5 月的报告，全球范围内有超过 1000 家移动虚拟运营商， 其中 812 家单纯从事移动虚拟网络运营业务、 224家为大型运营商的子品牌。2013 年，排名前十的移动虚拟运营商的注册用户数量占全球移动市场用户总数的 1.4%，而其余的移动虚拟运营商注册用户数量合计仅占全球移动市场用户总数的 0.4%。

数据来源：Wireless information，2012 年 5 月

     总体而言，各地区虚拟运营商在全球市场的占比有一定差异，甚至在同一区域内也各不相同。例如，作为移动虚拟运营商主要市场的西欧，不同国家的市场份额差异显著。 2013 年初，意大移动虚拟运营商市场份额为 5.2%，而德国和荷兰仅独立移动虚拟运营商所占份额就已经是意大利的三倍多，达 16% 。

     根据市场调研机构 Western research 的中期预测，到 2016-2017 年度，全球移动虚拟运营商所拥有的用户数将增加到 2 至 3 亿，西欧和美国的用户数量仍将处于领先地位。

商业 模式

     移动虚拟运营商既可面向大众市场 （折扣商店）也可关注小众市场 （如移民、旅行者等），商业模式多种多样。近年来，新一代虚拟移动运营商出现，其业务专注于机对机通信（M2M） 、移动金融服务等。为增加每用户平均收入（ARPU）并减少用户流失，许多固网运营商为移动虚拟网络运营商提供相关资源，以扩大其捆绑服务（如宽带互联网、固话通信、付费电视和手机通讯） 。

     在虚拟运营商市场中还有许多专业供应商（如 MVNA，移动虚拟网络集成商） ，他们为企业提供虚拟网络运营一揽子解决方案，即所谓的 Turnkey（交钥匙）模式，以帮助企业（light MVNO，轻度型移动虚拟网络运营商）创建自己的虚拟运营品牌。而高水平的全面型移动虚拟运营商（full MVNO）拥有除基站以外的所有基础设施，资本回报速度较慢，因此也承担着巨大风险。

     但另一方面，在主要通信公司已入驻或准备入驻的国家，移动虚拟运营商市场已经建有部分网络和信息技术基础设施，为全面性移动虚拟运营商的发展提供了良好条件。虚拟运营商还可以同数家移动网络运营商签订合约，以实现产品最优化，提高收益。

发展动力和阻力

     近年来，虚拟运营商迎来了许多发展机遇，对移动虚拟运营商模式的发展起到推动作用，引发了一场发展“新浪潮”。这些机遇包括：LTE 网络和公共无线网络（可用于卸载移动数据流量）的发展、M2M 市场的增长、持续高速率增长的国际漫游数据服务、源源不断的新移民、社交网络的频繁使用等。

     但同时，虚拟运营商的发展也面临着许多阻力。首先，就是来自移动运营商方面的阻力。因为对移动运营商而言，蜂窝网络虚拟运营商模式是把双刃剑。一方面， 虚拟运营商帮助移动运营商扩张服务覆盖区域、将服务延伸至边缘用户群，充分利用网络资源、减少用户购买服务费用从而保持用户数量；另一方面，移动运营商担心虚拟运营商的竞争力不断增强，动摇其用户基础，逐渐丧失对虚拟运营商的控制力。 后一原因促使移动运营商创建较易控制的轻度型移动虚拟运营商。

     其次，在新兴市场，移动虚拟运营商市场的发展还受到许多因素限制。 例如，同已在市场长期存在的主流移动运营商相比，移动虚拟运营商的品牌意识较低、分销网络未充分发展、某些国家的互联（MTR）费用较高，移动运营商支持力度不够等。

     此外，移动虚拟运营商市场发展也面临着政府的行业监管，而各个地区的行业监管情况可能会有所区别，如在欧元区内各国的管理办法就各不相同。

具体区域特征

     不同国家的移动虚拟运营商市场根据移动市场的历史和地区发展的情况而不同。例如，美国比其他国家拥有更高比例的预付费用户，移动虚拟运营商和经销商为用户提供预付费现用现付模式以及 BYOD 方案（自带设备），而移动运营商巨头将销售重点集中在他们熟悉的长期合约机用户业务。

     在这种情况下， “实体”和虚拟移动运营商之间的利益范围划分明确，且两者之间不存在利益冲突（主流蜂窝网络运营商将虚拟运营商的用户视作自己的“批发”客户，而移动虚拟运营商则是一个有效的销售渠道） 。

     西欧是世界上虚拟运营商市场发展最好的地区。

     西欧地区虚拟运营商市场的特点是：移动虚拟运营商用户占比高（约占 15%） 、服务覆盖各类细分市场和目标群体、经营模式多样。

     西欧是最大的移动虚拟运营商市场，集中了大部分项目，用户数量领先于其他地区。世界上最大的几家跨国移动虚拟运营商也来自西欧， 如英国的 Lycamobile公司 （在 16 个国家拥有 3000 万用户） 、 Virgin Mobile 公司 （2000 万用户） 、 Lebara公司（在欧洲 7 个国家和澳大利亚拥有 400 万用户） 、Tesco Mobile 公司（在欧洲 5 个国家拥有 350 万用户） ，法国的 Transatel 公司等

     在亚洲的日本和韩国， 尽管已经有许多虚拟运营商， 但其市场份额相对较低。

     截至 2013 年 9 月，韩国的移动虚拟运营商用户比例不超过 4%。但这部分用户数量增长迅速，其原因大多可归结于监管机构提出的系列刺激方案（尤其是手