保障德国制造业的未来 （十三）

——关于实施工业 4.0 战略的建议

编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心

6. 德国如何与世界其他国家相匹敌？

     确定在制造业使用物联网的发展趋势（工业互联网）以及证实在工业化过程中，物联网作为对未来制造业的战略性挑战带来了破坏性影响的国家中，德国并不是唯一的。不过，世界各国使用了各种不同的术语来描述工业 4.0 战略所引发的现象。尤其是在英语国家及欧盟国家中，习惯于依据第三次工业革命的概念谈及物联网和数码化趋势。

     4.0 这个数字的提出，是将其作为第一次工业革命的一部分，同时包括第二次工业革命（机械批量式生产的建立），或者说是不将由自动化生产过程产生的第三次产业转型算在内，而是作为一次真正的独立的工业革命。

     在欧洲、中国和美国，使用“智能生产”，“智能制造”或“智能工厂”这样的术语专门指的是利用生产的数字网络化来创建智能制造系统，而同样时髦的术语“先进制造”囊括了一种在制造环境中范围更广的现代化趋势。

     至于全球市场内备受关注的机械、设备制造、电气工程、自动化和信息通信技术，经过挑选，以下将用一些国家的例子来说明他们是如何运用不同的政策以应对这些趋势。

国际市场发展趋势

     经过 2004 年到 2008 年这段时期内的惊人增长，产量同比增长约 38％，全球金融危机引发了德国机械和设备制造商之间订单和生产的急剧下滑。不过，早在2009 年年中，业务便开始再次回升，因为企业全力弥补在危机期间受到的损失。需求现已恢复正常，按照预测 2013 年将会有 2 个百分点的经济增长。

 部分国家的机械工程行业销售数字（单位：十亿欧元）

     “在一起工作的过程中，我们很明显能感受到，在制造技术和机械工程的领域里，德国拥有所有必需的能力，来继续享受未来物联网和服务世界所带来的全球性的成功。”

      ——Siegfried Dais 博士（供职于 Robert Bosch 有限公司，工业 4.0 战略工作组副主席）

     根据德国工程联合会（VDMA）最近的一项调查显示，多数德国机械工程企业仍然将自己视作全球领头羊之一，并且认为其主要的竞争对手均为同国企业，而把国外的竞争者如来自美国和意大利的企业远远甩在身后。机械工程行业的全球销售额在 2011 年约为 2.1 兆欧元。对于以上几个被选定国家的工程机械行业的分析数据揭示了一个极不平衡的局面。（图）

     自2002年以来，由于生产大规模转移到世界其他地区，美国机械工程行业对于进口的依赖性有了急剧的增加。在 2002 年到 2010 期间，同行业中的就业人员数下降了 25％。尽管如此，自 2010 年以来，进口和出口的需求都有所上升，还是有一些迹象可以说明行业正在逐步复苏。记者在美国已经迅速抓住一些术语比如“重新支撑”和“派遣热潮”，用来形容这是个翻天覆地的根本性改变。

     为了赶上机械工程技术领域其他国家的步伐，并加强其市场地位，中国同样付出了大量的努力。在过去的五年里，中国已经上升成为世界上最大的机械制造商，其 2011 年的销售额为 5630 亿欧元。与此同时，中国还在出口方面进行了加倍努力。2011 年，中国的投资品行业的出口货物价值 877 亿欧元，与上年相比，同比增长超过 20％。以 10.2％的市场份额，中国由此一跃成为世界第四大机械出口国。

     自2010年以来，俄罗斯对机械和设备的需求已经有了明显的上升， 作为今年的德国汉诺威贸易博览会国家的官方合作国家，俄罗斯已经是德国机械工程公司的第四大出口市场，仅次于中国、美国和法国。

     而俄罗斯是今年汉诺威贸易博览会的官方合作国，并且已经成为继中国、美国和法国之后德国机械工程企业的第四大出口市场。德国还是俄罗斯最大的机械产品供应国，市场占有率达 22.6%。俄罗斯政府预测俄罗斯市场将在未来几年持续增长，政府将通过数十亿欧元的资助计划为市场增长提供支持。从长期来看，对于出口工业 4.0 产品的德国器械厂商来说，俄罗斯市场拥有巨大潜力。

     2011 年全球电气工程市场为 3.414 万亿欧元。德国以 1160 亿欧元的市场规模位居世界第五大电气工程市场，排名前四位的分别是中国（1.119 万亿欧元）、美国（4960 亿欧元）、日本（2840 亿欧元）和韩国（1550 亿欧元）。

     近年来，新兴工业国家电气工程市场发展迅速，2011 年市场规模首次赶上发达国家，目前新兴工业国家的规模已达 1.7 万亿欧元，是全球电气工程市场增长
的大部分来源。据估计，2012 年和 2013 年，新兴工业国家在电气工程领域的增长将继续大大超过发达国家。

     最近，全球自动化市场已增长到 3500 亿欧元，占世界电气工程市场的比重超过10%。过去几年，中国迅速发展为世界上最大的区域性市场，目前市场价值为1000 亿欧元，占世界市场的 29%，已经超过规模仅为 930 亿欧元的欧洲市场。甩在后面的是美国（400 亿欧元，占世界市场 12%）和日本（260 亿欧元，占世界市场比 8%）。德国以 210 亿欧元的规模位居第四。

     在自动化产品制造方面中国更是遥遥领先。全球自动化产品制造总额为 3500亿欧元，中国占其中的 30%，为 1030 亿欧元。美国和日本几乎并列第二，分别约占世界市场的 11%。德国紧随其后，占世界市场的 10%。然而从出口上看，德国是世界上最大的自动化产品和系统出口国（290 亿欧元） ，中国第二（270 亿欧元），美国第三（210 亿欧元）。

     预计今年世界 ICT 行业营业额将达到 2.69 万亿欧元，增长 4.6%。 ICT 的两个主要领域信息技术和通信增长强劲，增速分别 5.2%和 4.2%。但不同区域的市场趋势差异巨大。ICT 行业在新兴工业国家蓬勃发展，但在西欧大部分国家行业发展处于停滞甚至出现下降。其中，中国、印度和俄罗斯三国共占今年全球 ICT 需求的七分之一（14%）。 2013 年， 仅中国市场预计增速为 6.6%，规模达到 2350 亿欧元，超过日本（2210 亿欧元）成为世界第二大 ICT 市场。

     最新数字表明，美国毫无疑问仍是需求最大的 ICT 市场，市场总量 7250 亿欧元，增长 5.8 个百分点。与全球市场相比，西欧市场增长缓慢，预计 2013 年 ICT领域销售额仅上涨 1.3%，达 6250 亿欧元。

     相比之下德国信息技术市场态势良好，预计 2013 年上涨 3.0%，达 750 亿欧元。德国软件市场发展迅猛，预计增速为 5.1%，市场规模达 178 亿欧元。外包和维修等 IT 服务预计将增长 3.0%，市场总量达 359 亿欧元。硬件市场增速平稳，预计增长 1.2%。

     德国 IT 产业集群化程度高。除 SAP，Software AG 和德国电信（Telekom<